Los datos de Off-Highway Research muestran que el mercado de plataformas de trabajo aéreo de China ha experimentado un crecimiento explosivo durante la última década, con ventas de máquinas nuevas que aumentaron de aproximadamente 8600 unidades en 2014 a 138 900 unidades en 2024.
El concepto de plataformas de trabajo aéreas se introdujo por primera vez en China a principios de la década de 1990, pero las primeras aplicaciones se concentraron principalmente en la industria de la construcción naval y en grandes -proyectos de construcción no residenciales, como estadios y hoteles.
Con la mejora de las normas de seguridad en la construcción, el auge de la industria del alquiler y la afluencia de numerosos fabricantes durante el auge del mercado en la década de 2010, las ventas de la industria finalmente superaron incluso las expectativas más optimistas.
Como la mayoría de los demás equipos, después de un breve período de auge del mercado impulsado por políticas de estímulo al comienzo de la pandemia, la industria comenzó a enfriarse a principios de la década de 2020. El mercado de plataformas de trabajo aéreas mantuvo su crecimiento durante más tiempo que el de los equipos de movimiento de tierras, pero el crecimiento se desaceleró a partir de 2022 y, en 2024, experimentó una caída del 21 %, lo que marcó el final del auge inicial de la industria de plataformas de trabajo aéreas de China. El principal factor es la desaceleración económica de China, que ha afectado tanto al sector de la construcción como al industrial. El colapso de la industria inmobiliaria ha asestado un golpe devastador a la demanda relacionada con la construcción-.
Los elevadores de tijera siguen siendo un producto dominante en el mercado, pero su participación de mercado ha disminuido significativamente desde el casi 90% que tenían a mediados-de la década de 2010. Esto se debe principalmente a la saturación de este segmento, un fenómeno exacerbado en parte por la afluencia de fabricantes y empresas de alquiler durante el período de auge.
En este contexto, las plataformas elevadoras telescópicas han experimentado aumentos significativos tanto en ventas absolutas como en participación de mercado, mientras que las plataformas elevadoras articuladas aún tienen que ganar un verdadero reconocimiento en China.
A medida que las ventas se desaceleraron debido a la crisis económica de los últimos dos años, el stock de equipos de trabajo aéreo de China alcanzó la saturación. Se estima que el stock de plataformas aéreas de trabajo de China ha aumentado de 100.000 unidades en 2018 a más de 820.000 unidades este año. En pocas palabras, una sobreabundancia de equipos compite por un trabajo limitado, lo que lleva a una fuerte caída en las tarifas de alquiler.
En particular, el aumento de las ventas a principios de la década de 2020 significa que los equipos existentes son generalmente relativamente nuevos.-Casi el 90 % de los equipos en todo el país tienen menos de cinco años. Si bien la capacidad de alquilar equipos nuevos a precios históricamente bajos es sin duda una gran ayuda para los usuarios finales, plantea un desafío importante para los fabricantes que buscan el próximo motor de crecimiento.
Esta situación es particularmente pronunciada en las plataformas elevadoras de tijera, que representan aproximadamente el 80% del mercado, aunque pueden existir oportunidades en las plataformas elevadoras. Actualmente, las plataformas telescópicas dominan el mercado de las plataformas elevadoras y, sin duda, han sido la fuerza impulsora del crecimiento en los últimos años. Los impulsos articulados del auge aún no han logrado una aceptación generalizada en China, lo que indica que un mercado todavía-inmaduro-es una oportunidad potencial, pero invertir en este ciclo de mercado requiere un coraje considerable.
Se estima que el inventario nacional de equipos está en manos de más de 3.000 empresas de alquiler especializadas. Si bien algunos usuarios finales compran ellos mismos equipos en ciertos segmentos, las empresas de alquiler todavía poseen al menos el 95% del inventario de equipos.
La mayoría de los equipos se encuentran en las provincias orientales más industrializadas, pero las compras en nuevos puntos de alquiler en otras regiones en desarrollo están aumentando. El centro y el oeste de China también se han convertido en centros comerciales comunes para equipos usados de las provincias orientales.
Después de experimentar un crecimiento explosivo a principios de la década de 2020, el mercado de plataformas de trabajo aéreas está claramente atravesando un período de ajuste. Off-Highway Research predice que el mercado tocará fondo en 2026-2027, con ventas anuales de alrededor de 75.000 unidades, lo que representa solo el 55% del pico en 2024. Este será un ajuste doloroso.
A pesar de las desafiantes condiciones generales del mercado, persisten oportunidades en los próximos años. Como se mencionó anteriormente, el mercado en auge tiene potencial tanto de crecimiento como de madurez. Las presiones operativas que enfrentan tanto las empresas de alquiler como los fabricantes los llevarán a explorar nuevas aplicaciones para las plataformas de trabajo aéreas. Como se mencionó anteriormente, el mercado chino actual se centra en aplicaciones de construcción, pero existe un potencial significativo de expansión a otros mercados finales.
La electrificación presenta otra gran oportunidad. Aunque aproximadamente el 95 % de los equipos que se venden actualmente son eléctricos, la electrificación total aún es posible centrándose en grandes plataformas y plataformas todoterreno. China ha hecho de la electrificación una dirección estratégica clave y su fuerza impulsora no puede subestimarse. Por ejemplo, en equipos de movimiento de tierras, el 80% de los equipos eléctricos vendidos a nivel mundial el año pasado provinieron del mercado chino (y otro 10% exportado por fabricantes chinos), lo que demuestra el reconocimiento del mercado a esta tecnología. Dada la enorme capacidad de producción nacional y la competencia de mercado cada vez más feroz, las exportaciones se convertirán en el salvavidas para los fabricantes chinos de plataformas aéreas de trabajo. Por supuesto, la intensificación de las fricciones comerciales internacionales y las barreras arancelarias siguen siendo obstáculos para las exportaciones. Estos factores están impulsando a los fabricantes chinos a construir fábricas en el extranjero, pero establecer una ventaja competitiva en los mercados extranjeros y obtener un retorno de la inversión llevará tiempo.
